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26只低风险基金发行“拼刺刀”


 26只低风险基金发行“拼刺刀”

  自从去年以来,随着密集发行的常态化,新基金"撞车"屡见不鲜。不过,今年"撞车"也出现新花样,那就是同类型基金的"直接相撞",比如多只保本基金同时发行,导致从开始发行就进入面对面的"拼刺刀"阶段,其残酷程度可想而知。结果就是,不但对基金本身压力巨大,而且也考验基民的选择能力。
  低风险基金是"主流"
  日前,来自华安基金的消息显示,华安可转债基金将于5月18日起正式发行,而从其契约来看,该基金明确规定投资固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于固定收益类资产的80%,这只基金属于典型的低风险产品。
  与此同时,汇添富可转债基金、富国天盈分级债基、万家添利分级债基等也将于近期发行。与其相比,申万菱信量化小盘、鹏华新兴产业、大成内需增长等偏股基金的声势明显弱了很多。其实,近期的统计数据也证实了这一点。
  统计数据显示,近期有44只新基金(分类单独计算)正在或即将发行,其中以债券基金为主的低风险基金达到26只,明显占据基金发行的"主流角色"。
  新基金遭遇"同类相残"
  不过,与之前明显不同的是,同样是低风险基金产品,近期却出现"同类相残"的激烈竞争局面。
  以可转债基金为例,华安可转债基金将于5月18日开始发行,而在此之前的5月16日,汇添富可转债基金也将正式发行。也就是说,两只可转债基金将不可避免的遭遇发行"白刃战"。从契约来看,两者都明确"对可转债的投资比例不低于固定收益类资产的80%",产品设计几乎是一模一样,再加上发行时间重叠,其竞争可想而知。
  同样,类似的情况也发生在保本基金的身上。尽管南方保本基金要从5月27日开始发行,募集上限为50亿元,但此前已有诺安保本、金鹰保本、长盛同鑫保本、银河保本四只保本基金发行。此外,分级债基也出现类似情况,除了富国天盈分级债基、万家添利分级债基均于5月16日开始发行外,中欧鼎利分级债基已经于5月9日开始发行。
  基民选择要更"专业"
  出现上述状况,对于基民来说,"专业"挑战无疑更大。如何面对这些挑战,晨报建议,投资者还是要根据产品类型区别对待。
  首先,对于可转债基金,目前有两只即将发行,在产品高度类似的情况下,基金公司层面就显得很重要。从2004年开始,华安基金就开始关注可转债,其当年成立的华安宝利基金就有最高70%的仓位能够投资可转债,成立迄今的累计收益接近500%。
  其次,分级债基要看"杠杆"。当然,分级债基中进取份额的杠杆高低很重要,其中富国天盈B、万家添利B的杠杆都在3倍左右,而优先份额的约定收益也是越高越好。
  最后,对于保本基金而言,主要看保本周期和保本条件。

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